Trend Follow | กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม

กลยุทธ์ การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) คือกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังจะกำไรโดยการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รูปแบบนี้เป็นที่นิยมในวงการลงทุนเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบทความนี้เราจะสำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ การเทรดตามแนวโน้ม และดูว่าความเป็นมาของกลยุทธ์นี้และเหตุผลที่ทำให้เป็นที่นิยมในการลงทุนในวันนี้

ก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียด ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม (Trend) ให้ดีก่อน แนวโน้มคือลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีเค้าโครงหรือเส้นทางที่แน่นอน ในเวลาที่กำหนด กลยุทธ์ การเทรดตามแนวโน้มคือการใช้ข้อมูลราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีตเพื่อพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แนวโน้มสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ แนวโน้มขึ้น (Uptrend) แนวโน้มลง (Downtrend) และแนวโน้มแบ่งตัว (Sideways) ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์ การเทรดตามแนวโน้มมีข้อดีอยู่ที่การให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือความคิดเห็นทางเศรษฐกิจ เมื่อลงทุนด้วยกลยุทธ์นี้ นักลงทุนจะมีโอกาสที่จะลงทุนในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังเป็นที่นิยมเนื่องจากความง่ายในการปรับใช้ในการลงทุนแบบอัตโนมัติด้วยระบบเทรดที่ใช้กฎอัลกอริทึมเพื่อติดตามแนวโน้มของราคา ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพียงแค่คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เข้าใจการทำงานของกลยุทธ์ ก็สามารถทำกำไรจากการลงทุนได้

แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์ การเทรดตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มขึ้น นักลงทุนจะซื้อเพื่อรับกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา และเมื่อตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มลง จะมีการขายออกเพื่อลดความเสี่ยง

สำหรับนักลงทุนที่สนใจกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและไม่ต้องการมีความเสี่ยงที่สูงจากการลงทุนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ Trend Following เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาว

Michael W. Covel เป็นนักเขียนและนักลงทุนชื่อดังที่เน้นในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนแนวโน้ม (Trend Following) และเป็นผู้แต่งหนังสือที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ หนังสือที่เขียนขึ้นโดย Michael W. Covel ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “Trend Following: How Great Traders Make Millions in Up or Down Markets” ที่ได้รับการวิจารณ์อย่างดีจากนักลงทุนและนักเขียนหนังสือหลายคนในวงการการลงทุน

หนังสือ “Trend Following” นี้สรุปแนวคิดของกลยุทธ์ Trend Following ของ Michael W. Covel ได้ดังนี้:

1. การติดตามแนวโน้ม: แนวคิดหลักของกลยุทธ์ Trend Following คือการติดตามแนวโน้มของตลาด โดยทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นักลงทุนจะใช้ข้อมูลราคาเพื่อติดตามแนวโน้มและไม่ได้รับผลกระทบจากความเกี่ยวข้องกับพิษณุปัณณ์หรือทฤษฎีใดๆ ที่อาจทำให้วิเคราะห์การลงทุนยุ่งยากขึ้น
2. ความยืดหยุ่นและอัตราการคืบควบคุมความเสี่ยง: กลยุทธ์ Trend Following มีความยืดหยุ่นสูง และใช้กฎอัลกอริทึมในการปรับตัวเพื่อควบคุมความเสี่ยง นักลงทุนสามารถปรับขนาดของการลงทุนในแต่ละทรัพย์สินในขณะเดียวกันในการตัดสินใจของกลยุทธ์ เพื่อลดความเสี่ยงหากตลาดแสดงอาการไม่สมดุล
3. การระบุสัญญาณเข้าและออก: การระบุสัญญาณเพื่อเข้าและออกจากตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญในกลยุทธ์ Trend Following นักลงทุนใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่มากมายเพื่อระบุเมื่อควรทำการซื้อหรือขาย ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือทางกราฟฟิกหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ
4. มุมมองยากไปกว่าสิ่งที่มองเห็น: นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ Trend Following มักมีมุมมองที่ยากทำนายแนวโน้มที่แน่นอนล่วงหน้า ดังนั้นการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์นี้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการคาดการณ์ในบางครั้ง
5. ความสำเร็จในระยะยาว: แม้ว่ากลยุทธ์ Trend Following อาจจะเกิดการขาดทุนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้มักมีโอกาสในการทำกำไรอย่างมาก นักลงทุนที่ติดตามแนวคิดนี้อาจมีการดำรงชีวิตด้วยกำไรจากการลงทุนในตลาดในระยะยาว

ความคิดเห็นและกลยุทธ์การลงทุนของ Michael W. Covel เกี่ยวกับ Trend Following ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการการลงทุน และมีผู้คนที่เชื่อว่ากลยุทธ์นี้เป็นที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสำเร็จในระยะยาวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ และควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเสมอ

ตัวอย่าง Trader ที่ประสบความสำเร็จในการเทรดแบบ Trend Following

การเทรดแบบ Trend Following เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่นิยมในวงการการลงทุน เนื่องจากความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของตลาดและความสามารถในการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีบาง Trader ที่มีความสำเร็จและได้รับการยอมรับในการใช้กลยุทธ์นี้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Trader ที่ประสบความสำเร็จในการเทรดแบบ Trend Following:

1. Richard Dennis: Richard Dennis เป็น Trader ชื่อดังที่ได้รับชื่อเสียงด้วยกลยุทธ์ Trend Following ของเขา ในปี 1983 เขาได้เปิดตัวอย่างการลงทุนในตลาดเริ่มต้นด้วยเงินทุนขนาดเล็ก และสร้างกลุ่มนักลงทุนที่เรียกว่า “Turtle Traders” ในแบบการลงทุนที่เริ่มต้นนี้ ซึ่งตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ให้ความสำเร็จและเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มนักลงทุนอย่างรวดเร็ว รูปแบบการลงทุนของ Richard Dennis ได้รับความนิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนท่านอื่นๆ ในวงการการลงทุน
2. Ed Seykota: Ed Seykota เป็นนักเทรดและนักวิจัยชื่อดังที่เติบโตขึ้นมาในยุค 1970s และ 1980s ด้วยกลยุทธ์ Trend Following ของเขา อาจเรียกว่าเป็นนักเทรดที่ก่อตั้งพื้นฐานของกลยุทธ์นี้ ซึ่งเขาได้รับความนิยมมากจากความสำเร็จในการลงทุนด้วยแนวคิดของเขา และได้รับการยอมรับในวงการการลงทุน
3. John W. Henry: John W. Henry เป็นนักเทรดและนักประเมินค่าที่สำเร็จในวงการการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Trend Following ของเขา แม้จะเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมการทายสกอร์ฟุตบอล แต่เขาได้กลับมาเปลี่ยนตัวเองเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในตลาดและก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในเครื่องบินแบบพิเศษและเครื่องบินเกรดธุรกิจ

เหตุการณ์และผลงานของ Trader ที่ประสบความสำเร็จในการเทรดแบบ Trend Following มีการเปิดเผยในบางครั้ง และอาจมีการใช้ชื่อเทียบเท่า (aliases) เพื่อปกปิดชื่อจริงของพวกเขา การลงทุนมีความเสี่ยง การเริ่มต้นลงทุนด้วยกลยุทธ์ใดๆ ควรพิจารณาความเสี่ยงและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงทุนในตลาดทางการเงิน